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Kevin M. Roy

Kevin M. Roy

Counsel
Berlin / Frankfurt am Main
Tel.: +49 30 21496 350
Fax: +49 30 21496 89 350
Attorney-at-Law (New York), Solicitor (Hong Kong)
Gesellschaftsrecht/M&A
Kapitalmarktrecht
Equity Capital Markets
Debt Capital Markets

 

Spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen und Investmentbanken bei internationalen Kapitalmarkttransaktionen im Bereich Equity und Debt. Seine besonderen Schwerpunkte sind IPOs, Bezugsrechtsemissionen, Rule 144A/Regulation S und US-Privatplatzierungen von hochverzinslichen Anleihen, Wandelanleihen und Aktien sowie Private Equity Fusions- und Akquisitionsfinanzierungen in den USA, Europa und Asien.

 

Beratung/Vertretung unter anderem bei folgenden Mandaten:

  • Die Konsortialbanken bei einer Bezugsrechtsemission und einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren eines weltweit führenden Pharmaunternehmens (Rule 144A/Regulation S)
  • Einen führenden chinesischen Hersteller von Halbleitern bei der IPO (Rule 144A/Regulation S)
  • Ein großes chinesisches Pharmaunternehmen bei der IPO (Rule 144A/Regulation S)
  • Ein internationales Glücksspielunternehmen bei der IPO (Rule 144A/Regulation S)
  • Eine chinesische Bildungseinrichtung bei der IPO (Rule 144A/Regulation S)
  • Ein führendes chinesisches Energieunternehmen bei einer H-Aktien Platzierung
  • Ein führendes chinesisches Versorgungsunternehmen bei der IPO und der Begebung von Rule 144A/Regulation S Anleihen
  • Eine staatliche chinesische Bank bei der IPO und der Begebung von Rule 144A/Regulation S RMB denominierten Anleihen
  • Zahlreiche andere chinesische Emittenten bei der Begebung von Rule 144A/Regulation S RMB denominierten Anleihen, Investment Grade Anleihen, hochverzinslichen Anleihen und Wandelanleihen

  • seit 2016 U.S. Counsel, Linklaters
  • 2011 - 2016 Head of US Securities, Asia, Herbert Smith Freehills, Hong Kong
  • 2005 - 2016 Partner, Herbert Smith Freehills, Hong Kong
  • 2003 - 2005 Counsel, Herbert Smith Freehills, London
  • 2002 - 2003 Corporate Associate, Herbert Smith Freehills, London
  • 1999 - 2002 Corporate Associate, Skadden, Simpson Thacher & Bartlett LLP, New York und London
  • 1993 - 1999 Associate, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, New York

  • 1991 - 1994 Georgetown University Law Center, Washington D.C.
  • 1986 - 1990 Swarthmore College, Swarthmore, PA

Englisch , Deutsch

Member of the New York Bar

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