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Carsten Rauch, LL.M. (Vanderbilt)

Carsten Rauch

LL.M. (Vanderbilt)
Counsel
Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 71003 454
Fax: +49 69 71003 89 454
Rechtsanwalt
Gesellschaftsrecht/M&A
Kapitalmarktrecht

 

Spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen und Konsortialbanken bei internationalen Kapitalmarkttransaktionen im Bereich Equity und Debt. Seine besonderen Schwerpunkte sind IPOs, Kapitalerhöhungen, Spin-Offs, internationale Platzierungen von Unternehmensanleihen und High Yield-Anleihen. Er verfügt zudem über umfassende Erfahrungen bei syndizierten Krediten, Akquisitionsfinanzierungen und finanziellen Restrukturierungen.

 

Beratung/Vertretung unter anderem bei folgenden Mandaten:

Equity und Debt Kapitalmarkttransaktionen

  • Gesamte Kapitalmarktfinanzierung von Bayer bei der Akquisition von Monsanto
  • Banken bei der Kapitalerhöhung von Hapag-Lloyd und Börsennotierung von neuen Aktien
  • Kapitalerhöhung der schweizerischen Pharmagruppe Lonza um die Akquisition des U.S.-Unternehmens Capsugel zu finanzieren
  • Spin-off des Metro Wholesale and Food Specialist-Geschäfts und Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse
  • Almaviva, ein italienischer Informationstechnologie-Anbieter, bei €250m High Yield-Anleihe
  • Banken bei den €450m High Yield-Anleihen von Hapag-Lloyd

Syndizierten Krediten, Akquisitionsfinanzierungen und finanziellen Restrukturierungen

  • JP Morgan Limited und Barclays Bank PLC bei der Finanzierung der Akquisition durch die Evonik Industries AG des Speciality & Coating Additives Geschäftsbereichs von Air Products & Chemicals Inc.
  • Commerzbank Aktiengesellschaft als Mandated Lead Arranger für eine € 70 Mio. syndizierte Kreditfazilität für die QSC AG und einige ihrer Tochtergesellschaften
  • Banken in Zusammenhang mit der Akquisition von Nokia Here durch das Bieter-Konsortium bestehend aus Audi, BMW und Daimler
  • Banken bei der € 4,4 Mrd. Übernahme von Italcementi durch Heidelberg Cement
  • APCOA Gruppe, Europas größten Parkhaus Betreiber, bei der Restrukturierung von € 730 Mio. Senior-Kreditfazilitäten und einer € 30 Mio. Super Senior-Kreditfazilität
  • Eine Gruppe von Senior Lenders bestehend aus Credit Agricole, Carlyle, GE, Pramerica, Credit Suisse, Alpstar und Investco bei der Restrukturierung der PrimaCom Gruppe
  • Finanzierende Banken bei der €544m Finanzierung des Trianel Borkum West II Offshore Windparks, dem größten Windprojekt in der deutschen Nordsee und der bisher ersten Finanzierung eines Offshore Windparks in Deutschland
  • Commerzbank AG und der Landesbank Baden-Württemberg bei der Finanzierung der €250m revolvierenden Kreditfazilität für Schott AG

  • seit 2019 Counsel, Linklaters
  • 2014 - 2019 Managing Associate, Linklaters
  • 2013 - 2014 Associate, Linklaters
  • 2012 - 2013 Associate, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
  • 2009 - 2012 Associate, Linklaters

  • 2008 - 2009 Universität Vanderbilt, LL.M.
  • 2006 2. Juristisches Staatsexamen
  • 2004 - 2006 Referendariat, Landgericht Karlsruhe
  • 2004 1. Juristisches Staatsexamen
  • 1998 - 2003 Universität Heidelberg, Studium der Rechtswissenschaften

Deutsch , Englisch

Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung

AmCham Germany