Linklaters berät thyssenkrupp bei der Umwandlung und dem Börsengang der Wasserstoff-Tochtergesellschaft thyssenkrupp nucera
Linklaters hat die thyssenkrupp AG umfassend bei der Umwandlung der tk Uhde Chlorine Engineers GmbH in die heutige thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA und dem anschließenden Börsengang der thyssenkrupp-Tochter nucera beraten.
Die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA wurde bis zum Börsengang zu 66% von thyssenkrupp und zu 34% von dem italienischen Unternehmen Industrie De Nora gehalten. Linklaters beriet thyssenkrupp daher insbesondere auch bei den Verhandlungen mit Industrie De Nora über die Ausgestaltung des Börsengangs sowie die Neuaufstellung der Governance der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA. Des Weiteren unterstützte Linklaters die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA bei der Herstellung einer selbstständigen börsenfähigen Gesellschaft.
Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 30.262.250 Aktien (einschließlich Mehrzuteilungen) der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA bei Investoren und Privatanlegern zu einem Preis von 20,00 Euro platziert. Dies entspricht rund 24% des Grundkapitals der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA. Von den Angebotsaktien wurden 26.315.000 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA neu ausgegeben. Die übrigen 3.947.250 Aktien stammen aus dem Bestand von thyssenkrupp und Industrie De Nora. Im Rahmen des Börsengangs haben sich die BNP Paribas Asset Management UK Limited (BNPP) und die Energy Solutions Company (ESC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Public Investment Fund (PIF), als Cornerstone Investoren mit rund 3,3% bzw. 6% an der tk nucera beteiligt. Auf Grundlage des Angebotspreises beträgt die rechnerische Marktkapitalisierung des Herstellers von Elektrolysetechnologie rund 2,53 Mrd. Euro.
thyssenkrupp will langfristig die Mehrheit an ihrer Tochter halten. Der Bruttoerlös der thyssenkrupp nucera durch die Emission liegt bei rund 526 Mio. Euro. Diesen will thyssenkrupp nucera für Investitionen zum weiteren Ausbau des Elektrolysegeschäfts nutzen.
Im ersten Schritt beriet das internationale Linklaters-Team unter Federführung von Dr. Ralph Wollburg (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf) bei der gesellschaftsrechtlichen Reorganisation der Wasserstoff-Tochter Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers GmbH und deren Formwechsel in die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA.
Weitere maßgeblich an dieser Transaktion beteiligte Anwältinnen und Anwälte aus mehreren Fachbereichen waren Dr. Marco Carbonare (Partner, Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Andreas Zenner (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Bolko Ehlgen (Partner, Gewerblicher Rechtsschutz/IP, Frankfurt), Dr. Michael Leicht (Partner, Technologie, Medien & Telekommunikation, Frankfurt), Dr. Julius Raapke (Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf); Dr. Geesa de Vries (Managing Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Ibrahim Hoveyes (Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Nikolas Kau (Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Veronika Koch (Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf). Bei dem Mandat waren ferner Kolleginnen und Kollegen der Büros in London, Mailand, New York, Tokio und Washington involviert.
Im zweiten Schritt erfolgte die Beratung von thyssenkrupp zur Vorbereitung und Durchführung des IPO von thyssenkrupp nucera durch ein praxisübergreifendes und internationales Team unter Federführung der beiden Partner Dr. Ralph Wollburg (Corporate/M&A, Düsseldorf), und Dr. Alexander Schlee (Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
Hierbei berieten folgende Anwältinnen und Anwälte maßgeblich: Dr. Marco Carbonare (Partner, Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Kerstin Wilhelm (Partnerin, Litigation, Arbitration und Investigations, München), Dr. Andreas Zenner (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf), Ulli Janssen (Counsel, Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Julius Raapke (Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf), Marco Huchzermeier (Managing Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Geesa de Vries (Managing Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf), Tosan Kraneis (Managing Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Nikolas Kau (Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Veronika Koch (Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf).
Weitere involvierte Büros waren London, Mailand, New York, Tokio, Washington.
