Linklaters berät beim Börsengang von Theon International an der Euronext Amsterdam
Linklaters hat das Bankenkonsortium unter der Führung von UBS Europe SE sowie Coöperatieve Rabobank U.A., Kepler Cheuvreux SA und Stifel Europe Bank AG beim erfolgreichen Börsengang von Theon International Plc (Theon) am regulierten Markt an der Euronext Amsterdam beraten.
Vor der Börsennotierung führten Theon sowie Venetus Limited als abgebender Aktionär eine Privatplatzierung neuer und bestehender Stammaktien durch. Im Rahmen der Privatplatzierung wurden insgesamt 14.000.000 Stammaktien bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Der Preis pro Stammaktie wurde im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens auf 10 EUR festgelegt. Erster Handelstag der Aktien an der Euronext Amsterdam war der 7. Februar 2024.
Theon mit Hauptsitz in Zypern ist ein führender Entwickler und Hersteller von anpassbaren Nachtsicht- und Wärmebildsystemen für Militär- und Sicherheitsanwendungen in Europa mit globaler Präsenz.
Linklaters beriet unter Federführung von Dr. Marco Carbonare (Partner, German Co-Head of Corporate/M&A und Global Co-Head Equities, Frankfurt) und Alexander Harmse (Partner, Kapitalmarktrecht, Amsterdam). Weitere Teammitglieder waren Kevin Roy (US Counsel, Berlin), Uli Janssen (Counsel, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), William Cresswell (Counsel, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Alexander Auster (U.S. Associate, Frankfurt), Sylvie Ritter (Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Akrit Anand (Associate, Kapitalmarktrecht, Amsterdam), Amalia Halvatsioti (Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin), Charlie Janssen (Junior Associate, Kapitalmarktrecht, Amsterdam) und Francesca Nash (Trainee Solicitor, Kapitalmarktrecht, Amsterdam).
