Linklaters berät Standard Profil Automotive GmbH bei der Restrukturierung ihrer Finanzverschuldung
Linklaters hat den führenden internationalen Automobilzulieferer Standard Profil Automotive GmbH bei der Restrukturierung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von ca. 350 Millionen Euro beraten. Die Umstrukturierung der nach englischem Recht geregelten vorrangig besicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens in Höhe von 275 Millionen Euro erfolgte im Rahmen eines Scheme of Arrangement gemäß Teil 26 des britischen Companies Act 2006, das vom High Court of Justice of England and Wales genehmigt wurde.
Im Rahmen der Umstrukturierung wurden die bestehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen, das Term-Darlehen und die Überbrückungsfinanzierung durch neue Finanzinstrumente ersetzt. Dadurch wurde eine nachhaltige Kapitalstruktur geschaffen und eine Kapitaleinlage von 145 Millionen Euro durch bestehende Gläubiger ermöglicht, die zudem eine Beteiligung am Eigenkapital der Standard Profil Gruppe erwerben werden.
Die Standard Profil Gruppe mit Sitz in Eschborn ist als global agierender Automobilzulieferer auf die Entwicklung und Produktion von Dichtungssystemen für die Automobilindustrie spezialisiert.
„Diese Restrukturierung unterstreicht die internationale Reichweite und Flexibilität moderner Sanierungsverfahren auf Basis des englischen Rechtsrahmens, um effiziente und grenzüberschreitende Lösungen für Unternehmen und Gläubiger zu ermöglichen und Stabilität in Transformationsphasen herzustellen“, erklärt Riaz Janjuah, Partner im Bereich Restrukturierung und Insolvenz bei Linklaters.
Linklaters berät unter Federführung von Riaz Janjuah (Partner, Restrukturierung & Insolvenz, Hamburg) und Ewan Smith (Managing Associate, Restrukturierung & Insolvenz, London). Weitere Teammitglieder sind Richard Hodgson (Partner, Restrukturierung & Insolvenz, London), Michal Hlasek (Partner, Banking, Frankfurt), Christianne Williams (Partner, Banking/Capital Markets, London), Oliver Rosenberg (Partner, Steuerrecht, Düsseldorf), Dr. David-Julien dos Santos Goncalves (Partner, Kartellrecht & Investitionskontrolle, Düsseldorf), Kirsten Placke (Counsel, Steuerrecht, Düsseldorf), Alexandra Selezneva (Managing Associate, Banking, Düsseldorf), Gregory Wloch (Managing Associate, Litigation, Arbitration & Investigations, London), Julian Koch (Associate, Restrukturierung & Insolvenz, Frankfurt), Mikolaj Orzazewski (Associate, Restrukturierung & Insolvenz, London), Niklas Wilhelm (Associate, Restrukturierung & Insolvenz, Hamburg), Dr. Philipp Bergjans (Associate, Banking, Frankfurt), Dr. Johannes Gottwald (Associate, Banking, Hamburg), Dr. Marcel Scholz (Associate, Steuerrecht, Düsseldorf), Samy Amirouchen (Associate, Banking, London), India Short (Associate, Litigation, Arbitration & Investigations, London), Bhavisha Sharma (Associate, Litigation, Arbitration & Investigations, London) und Zaheen Akram (Trainee Solicitor, Restrukturierung & Insolvenz, London).
