Beratung bei dem Exit in Form eines Verkaufs, von der strategischen Planung und Strukturierung bis hin zur Umsetzung. 

Ausgewählte Referenzmandate:

• Apax: Beratung bei dem Verkauf von dem Generikahersteller Neuraxpharm Arzneimittel an Permira.
• Macquarie: Beratung bei dem Verkauf des Ablesedienstes Techem für € 4,6 Mrd. an ein Konsortium um die Schweizer Partners Group.
• KME, die hundertprozentige Tochtergesellschaft des italienischen Finanzinvestors Intek Group: Beratung bei dem Verkauf ihres Geschäftsbereiches Messing in Deutschland und Italien sowie des Bereiches Rohre in Deutschland und Spanien an die chinesische Hailiang Group.

Begleitung bei strategischen Carve-outs und den damit im Zusammenhang stehenden besonderen Anforderungen der Due Dilligence Prozesse.

Ausgewählte Referenzmandate: 

• thyssenkrupp: Beratung bei dem Verkauf seines Aufzuggeschäftes Elevator Technology an ein Konsortium um Advent, Cinven und die RAG-Stiftung.
• Innogy Ventures (eine Tochter der RWE): Beratung bei diversen VC-Beteiligungen, u. a. bei dem Carve-out ihrer innovativen Drohneninspektionsplattform Ucair.
• Triton: Beratung bei dem Verkauf von COMPO EXPERT an die XIO Group mit Carve-outs in Belgien und Österreich.

Beratung bei dem Exit in Form eines Börsengangs / IPOs. In diesem Szenario arbeiten wir besonders eng mit unseren Experten aus dem Bereich Kapitalmarktrecht zusammen.

Ausgewählte Referenzmandate:

• Ontario Teachers Pension Plan Board (OTPP): Beratung bei dem Börsengang der Global Fashion Group, einem Online Retailer mit Spezialisierung auf den afrikanischen und asiatischen Markt, an die Frankfurter Börse.
• VFS Global und EQT: Beratung bei dem geplanten IPO und dem Listing an der SIX Swiss Exchange (Dual Track-Verfahren).
• EQT: Beratung der Underwriter bei dem SEK 63,8 Mrd. (ca. € 6 Mrd.) Börsengang an der Nasdaq Stockholm. 

Beratung bei öffentlichen Übernahmen, die aufgrund ihrer rechtlichen und finanziellen Komplexität eine besondere Vorbereitung erfordern.

Ausgewählte Referenzmandate:

• J.P. Morgan: Beratung bei der Ausgabe einer Cash Confirmation für die öffentliche Übernahme der STADA Arzneimittel durch Bain Capital und Cinven.
• Douglas: Beratung bei der öffentlichen Übernahme für € 1,6 Mrd. durch Advent International.