Linklaters berät Asklepios bei der Platzierung von Social-Schuldscheindarlehen über €600 Mio.

Linklaters hat die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA bei der Platzierung von Social-Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Millionen Euro im Rahmen des Social Finance Framework der Asklepios Gruppe beraten. Die neuen Schuldscheindarlehen wurden mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren platziert und dienen der frühzeitigen Refinanzierung von in den Jahren 2025, 2026 und 2027 fälligen Schuldscheindarlehen.

Die angebotenen Social-Schuldscheindarlehen stießen auf großes Investoreninteresse. Für den Transaktionserfolg war neben der Sicherstellung einer hohen Prolongationsquote der Bestandsinvestoren die Akquisition von Neuinvestoren aus dem Ausland entscheidend.

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund 170 Gesundheitseinrichtungen und beschäftigt mehr als 67.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für Linklaters war Dr. Urs Lewens (Counsel, Banking, Frankfurt) tätig.