Linklaters berät Ströer SE & Co. KGaA im Zusammenhang mit Schuldscheindarlehen

Linklaters hat Ströer SE & Co. KGaA im Zusammenhang mit der Begebung von Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 268 Millionen Euro beraten.

Die Transaktion war deutlich überzeichnet und konnte angesichts der großen Nachfrage von 100 auf 268 Millionen Euro erhöht und die Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Das Schuldscheindarlehen gliedert sich in Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren. Die Transaktion wurde von der ABN AMBRO Bank N.V., der Landesbank Baden-Württemberg und der Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch arrangiert.

Ströer ist eines der führenden deutschen Medienhäuser mit Standorten im gesamten Bundesgebiet und im MDAX der Deutschen Börse notiert. Ströer ist breit aufgestellt und betreibt ein in der deutschen Medienlandschaft einzigartiges Geschäftsmodell: Ströer kombiniert die Geschäftssegmente Außenwerbung/Out-of-Home (OOH), digitale Medien und Dialogmarketing sowie Angebote aus den Bereichen E-Commerce und Data as a Service (DaaS) miteinander. Im Geschäftsjahr 2023 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1.914,3 Millionen Euro erwirtschaften können.

Für Linklaters waren Dr. Urs Lewens (Counsel) und Maximilian Reiner (Associate) tätig.