Skip to main content
< zurück zur Übersicht
Kevin M. Roy

Kevin M. Roy

Counsel
Berlin / Frankfurt am Main
Tel.: +49 30 21496 350
Fax: +49 30 21496 89 350
Attorney-at-Law (New York), Solicitor (Hong Kong)
Gesellschaftsrecht/M&A
Kapitalmarktrecht
Equity Capital Markets
Debt Capital Markets

 

Spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen und Investmentbanken bei internationalen Kapitalmarkttransaktionen im Bereich Equity und Debt. Seine besonderen Schwerpunkte sind IPOs, Bezugsrechtsemissionen, Rule 144A/Regulation S und US-Privatplatzierungen von hochverzinslichen Anleihen, Wandelanleihen und Aktien sowie Private Equity Fusions- und Akquisitionsfinanzierungen in den USA, Europa und Asien.

 

Beratung/Vertretung unter anderem bei folgenden Mandaten:

  • Volkswagen und TRATON beim IPO und Frankfurt/Nasdaq Stockholm Dual Listing von TRATON, der LKW- und Bussparte von Volkswagen
  • IPO und Nasdaq Stockholm Listing der Private Equity Gesellschaft EQT
  • ThyssenKrupp bei der möglichen Börseneinführung der Aufzugssparte
  • EUR 6 Mrd. Bezugsrechtskapitalerhöhung von Bayer zur Finanzierung der US$ 63 Mrd. Übernahme von Monsanto sowie die gesamte weitere Refinanzierung über den Kapitalmarkt (Rule 144A Pflichtwandel-anleihe, US$ Rule 144A Anleihen und Eurobonds)
  • Credit Suisse Gruppe beim IPO der Credit Suisse Schweiz (abgebrochen)
  • IPO und SIX Swiss Exchange Listing von Polyphor
  • Elkem beim IPO und Oslo Listing
  • IPO und SIX Swiss Exchange Listing von Gategroup (abgebrochen)
  • eine große Anzahl an Yankee Bonds
  • Die Konsortialbanken bei einer Bezugsrechtsemission und einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren eines weltweit führenden Pharmaunternehmens (Rule 144A/Regulation S)
  • Zahlreiche andere chinesische Emittenten bei der Begebung von Rule 144A/Regulation S RMB denominierten Anleihen, Investment Grade Anleihen, hochverzinslichen Anleihen und Wandelanleihen

  • seit 2016 U.S. Counsel, Linklaters
  • 2011 - 2016 Head of US Securities, Asia, Herbert Smith Freehills, Hong Kong
  • 2005 - 2016 Partner, Herbert Smith Freehills, Hong Kong
  • 2003 - 2005 Counsel, Herbert Smith Freehills, London
  • 2002 - 2003 Corporate Associate, Herbert Smith Freehills, London
  • 1999 - 2002 Corporate Associate, Skadden, Simpson Thacher & Bartlett LLP, New York und London
  • 1993 - 1999 Associate, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, New York

  • 1991 - 1994 Georgetown University Law Center, Washington D.C.
  • 1986 - 1990 Swarthmore College, Swarthmore, PA

Englisch, Deutsch

Member of the New York Bar

Member of the Hong Kong Bar