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Kevin M. Roy

Kevin M. Roy

Counsel
Berlin / Frankfurt am Main
Tel.: +49 30 21496 350
Fax: +49 30 21496 89 350
Attorney-at-Law (New York), Solicitor (Hong Kong)
Gesellschaftsrecht/M&A
Kapitalmarktrecht
Equity Capital Markets
Debt Capital Markets

kevin.roy@linklaters.com

 

Spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen und Investmentbanken bei internationalen Kapitalmarkttransaktionen im Bereich Equity und Debt. Seine besonderen Schwerpunkte sind IPOs, Bezugsrechtsemissionen, Rule 144A/Regulation S und US-Privatplatzierungen von hochverzinslichen Anleihen, Wandelanleihen und Aktien sowie Private Equity Fusions- und Akquisitionsfinanzierungen in den USA, Europa und Asien.

 

Beratung/Vertretung unter anderem bei folgenden Mandaten:

  • Volkswagen und TRATON beim IPO und Frankfurt/Nasdaq Stockholm Dual Listing von TRATON, der LKW- und Bussparte von Volkswagen
  • IPO und Nasdaq Stockholm Listing der Private Equity Gesellschaft EQT
  • ThyssenKrupp bei der möglichen Börseneinführung der Aufzugssparte
  • EUR 6 Mrd. Bezugsrechtskapitalerhöhung von Bayer zur Finanzierung der US$ 63 Mrd. Übernahme von Monsanto sowie die gesamte weitere Refinanzierung über den Kapitalmarkt (Rule 144A Pflichtwandel-anleihe, US$ Rule 144A Anleihen und Eurobonds)
  • Credit Suisse Gruppe beim IPO der Credit Suisse Schweiz (abgebrochen)
  • IPO und SIX Swiss Exchange Listing von Polyphor
  • Elkem beim IPO und Oslo Listing
  • IPO und SIX Swiss Exchange Listing von Gategroup (abgebrochen)
  • eine große Anzahl an Yankee Bonds
  • Die Konsortialbanken bei einer Bezugsrechtsemission und einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren eines weltweit führenden Pharmaunternehmens (Rule 144A/Regulation S)
  • Zahlreiche andere chinesische Emittenten bei der Begebung von Rule 144A/Regulation S RMB denominierten Anleihen, Investment Grade Anleihen, hochverzinslichen Anleihen und Wandelanleihen

  • seit 2016 U.S. Counsel, Linklaters
  • 2011 - 2016 Head of US Securities, Asia, Herbert Smith Freehills, Hong Kong
  • 2005 - 2016 Partner, Herbert Smith Freehills, Hong Kong
  • 2003 - 2005 Counsel, Herbert Smith Freehills, London
  • 2002 - 2003 Corporate Associate, Herbert Smith Freehills, London
  • 1999 - 2002 Corporate Associate, Skadden, Simpson Thacher & Bartlett LLP, New York und London
  • 1993 - 1999 Associate, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, New York

  • 1991 - 1994 Georgetown University Law Center, Washington D.C.
  • 1986 - 1990 Swarthmore College, Swarthmore, PA

Englisch, Deutsch

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