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Debt Capital Markets.

Sie können auf unsere marktführende Erfahrung in der Beratung bei der Begebung von Industrieanleihen (mit Schwerpunkt auf Hybrid-, Wandel- und Umtauschanleihen), bei Liability Management-Transaktionen und bei der Begebung von regulatorischen Eigenmitteln von Banken und Versicherungen in Deutschland und im europäischen Ausland zählen.

Auch bei Bankanleihen, Emissionsprogrammen und strukturierten Anlageprodukten, die im deutschen Markt institutionelle Investoren und Privatanleger ansprechen, stehen wir Ihnen als kompetenter und erfahrener Berater zur Seite.

Neben den oben gennannten Kapitalmarktinstrumenten gehören (strukturierte) Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen ebenfalls zu unserem täglichen Geschäft.


  • Wandel- und Umtauschanleihen
  • Hybrid-Bonds von Industrieemittenten
  • Eigenmittelinstrumente von Banken und Versicherungen
  • Stand-alone Corporate Bonds (Eurobonds)
  • Yankee Bonds
  • High Yield Bonds
  • US-Privatplatzierungen
  • Emissionsprogramme (sowohl im klassischen MTN-Bereich als auch für strukturierte Anlageprodukte)
  • Liability Management: Beratung bei Angeboten zum Rückkauf oder Umtausch von Schuldverschreibungen
  • CP Programme (Strukturierte) Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen

Bei Wandel- u. Umtauschanleihen dominiert die Praxisgruppe dabei den Markt klar.

JUVE 2018/2019, Anleihen und Strukturierte Finanzierung