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Strukturierte Finanzierungen.

Sie möchten innovative Ideen im Bereich der Strukturierten Finanzierungen beispielsweise als Emittent, Bank oder Unternehmen gestalten, entwickeln und umsetzen? Hierbei wünschen Sie sich neben Experten im Finanzierungsbereich auch bank- und versicherungsaufsichtsrechtliche sowie steuerliche Expertise im deutschen, englischen und US-Recht? Wir bieten Ihnen erstklassige Beratungskompetenz bei allen Arten von strukturierten Finanzierungen und Verbriefungstransaktionen.

Originatoren, Arrangeure und Investoren profitieren von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich öffentlicher und privater True Sale Verbriefungen in verschiedenen Asset-Klassen, einschließlich unbesicherter Verbraucherdarlehen, Autodarlehen, Autoleasing (inklusive Fleetleasing und Full-Service-Leasing), Handelsforderungen, Schiffsfinanzierungen, Projektfinanzierungen sowie grundschuldbesicherter Darlehen. Unsere Expertise umfasst im Zusammenhang mit der neuesten EU-Regulierung auch die Vereinbarkeit mit den Kriterien für STS-Verbriefungen.

Auch bei synthetischen Verbriefungen zur Eigenkapitalentlastung können Sie sich auf unser erstklassiges Knowhow und unsere Expertise verlassen, die unter anderem folgende Asset-Klassen umfasst: Darlehen an KMUs, Leasingforderungen, Darlehen zur Finanzierung von Energieeffizienzprojekten, europaweite Projektfinanzierungen (insbesondere Windparkfinanzierungen) sowie gemischte Portfolien (inklusive Schiffsfinanzierungen). Wir verfügen über vertiefte Erfahrungen mit barunterlegten Finanzgarantien, Credit Default Swaps, Finanzgarantien seitens des Europäischen Investitionsfonds (mit und ohne Beteiligung der Europäischen Investitionsbank) sowie Credit-Linked Notes (sowohl als Direktemissionen als auch als Emissionen durch Zweckgesellschaften).

Weiterhin bieten wir Ihnen eine integrierte Beratung aus einer Hand bei der Aufsetzung von CMBS-Transaktionen und deren Restrukturierung. Wir arbeiten dabei sehr eng mit unseren Experten aus dem Team für Restrukturierung & Insolvenz zusammen.

Das € 5 Mrd. SME Structured Covered Bond Programme der Commerzbank AG – ausgezeichnet mit dem IFLR Award als Europäischer Deal des Jahres für Strukturierte Finanzierungen – ist eines der Beispiele für unsere marktführende Beratung im Bereich Covered Bonds. Wir begleiten ähnliche Transaktionen im Pfandbriefbankenbereich für verschiedene Asset-Klassen.

Auch bei Repackaging-Strukturen können Sie auf uns vertrauen. Unser Team berät Sie gerne bei der insolvenzfesten Umverpackung von Vermögenswerten in Kapitalmarktinstrumente.

  • True Sale Term-Transaktionen für alle Asset-Klassen (inklusive STS-Transaktionen)
  • Synthetische Verbriefungen
  • Conduit-Transaktionen
  • (Structured) Covered-Bond Strukturen (einschl. gedeckter Namensschuldverschreibungen)
  • Repackaging-Strukturen
  • Asset-based Finanzierungen
  • Asset-Poolingstrukturen
  • Refinanzierungen und Restrukturierungen von Finanzinstituten
  • NPL-Transaktionen
  • Übertragung von Darlehensportfolien
  • Secured Loan-Transaktionen
  • Besicherte Total Rate of Return Swap Strukturen

Die Praxis für Strukturierte Finanzierung deckt das gesamte Spektrum von Derivaten über NPL-Transaktionen bis hin zu Verbriefungen ab und beansprucht wesentliche Marktanteile in den jeweiligen Bereichen für sich.

JUVE Handbuch 2018/2019, Anleihen und Strukturierte Finanzierung