Linklaters berät Bankenkonsortium beim Börsengang des SPAC VT5 an der SIX Swiss Exchange
Linklaters hat Credit Suisse und UBS beim Börsengang des SPAC VT5 Acquisition Company AG (VT5) an der SIX Swiss Exchange beraten. VT5 ist die erste Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die in der Schweiz an der Börse notiert ist.
Im Rahmen des Börsengangs wurden 20.000.001 Aktien der Klasse A zusammen mit 6.666.667 Warrants zu CHF 10 pro Aktie plus 1/3 eines Warrants pro Aktie platziert. Der Nettoerlös beläuft sich auf CHF 198 Millionen.
VT5 beabsichtigt in den kommenden zwei Jahren ein Industrietechnologie-Unternehmen in Mittel- und Nordeuropa zu erwerben, wobei der Fokus auf der DACH-Region und insbesondere der Schweiz liegt.
Die Erstnotiz der Aktien von VT5 an der SIX Swiss Exchange ist für den 15. Dezember 2021 geplant.
Linklaters berät unter der Federführung von Dr. Marco G. Carbonare (Partner, Kapitalmarktrecht/M&A, Frankfurt) und Kevin Roy (US Counsel, Kapitalmarktrecht, Berlin/Frankfurt).
Weitere Teammitglieder sind Dr. Alexander Schlee (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), William Cresswell (Counsel, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Matthew Brigham (Counsel, Steuerrecht, New York), Nicholas Warman (US Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Tosan Kraneis (Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Michael Deane (Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Allan Paul Talde (US Associate, Steuerrecht, New York), Yuzuki Nagakoshi (Law Clerk, Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
