Linklaters berät Bankenkonsortium bei syndiziertem Brückenkredit für CPI Property Group

Linklaters hat das Bankenkonsortium bei einem Brückenkredit in Höhe von 2,5 Mrd. Euro zur Finanzierung des Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien und Wandelanleihen der IMMOFINANZ AG durch die CPI Property Group (CPIPG) beraten.

Zu den Kreditgebern der Brückenfazilität zählen große österreichische und internationale Banken wie Banco Santander, Credit Suisse, Erste Group Bank, Goldman Sachs Bank, HSBC, Raiffeisen Bank International, Societe Generale / Komerční Banka und UniCredit Bank.

CPIPG hatte am 3. Dezember 2021 ein vorgezogenes Pflichtangebot verkündet. Den Aktionären wurden 21,20 Euro in bar je IMMOFINANZ-Aktie auf Basis einer Cum-Dividende angeboten.

Linklaters beriet unter Federführung von Michal Hlásek (Partner) und Kalin Ivanov (Associate, beide Banking, Frankfurt).