Linklaters berät Deutsche EuroShop bei erster Anleiheemission
Linklaters hat die Deutsche EuroShop AG bei der erfolgreichen Emission ihrer ersten Anleihe mit einem Nennbetrag von 500 Millionen Euro beraten. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Oktober 2030 mit einer jährlichen Verzinsung von 4,50%.
Der Nettoerlös aus der Emission soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter die Refinanzierung besicherter Verbindlichkeiten, die Zahlung von Dividenden sowie strategische Investitionen. Darüber hinaus hat sich die Deutsche EuroShop verpflichtet, einen Betrag in Höhe des Nettoerlöses zur Finanzierung oder Refinanzierung qualifizierter nachhaltiger Projekte ("Eligible Green Projects") gemäß ihrem Green Finance Framework zu verwenden.
Linklaters beriet unter Federführung von Dr. Alexander Schlee (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Martin Rojahn (Counsel, Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Weitere Teammitglieder waren Ulli Janssen (Counsel, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Catrin Retzmann, Tabea Meißner, Marlen Klepsch (alle Associates, Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Alexander Krieg (Managing Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt).