Linklaters berät bei USD 6 Mrd. SEC-registrierten Anleiheemissionen von Novartis

Linklaters hat das Bankenkonsortium bei sieben SEC-registrierten Anleiheemissionen mit einem Gesamtvolumen von 6 Mrd. US-Dollar im US-Recht beraten. Die Anleihen wurden von der Novartis Capital Corporation begeben und sind durch die Schweizer Novartis AG garantiert. Das Bankenkonsortium bestand aus BofA, HSBC, J.P. Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank, Société Générale, Citigroup und Mizuho.

Linklaters hat in Deutschland ein Team von erfahrenen US-Anwälten mit einem langen Track Record in der Beratung von komplexen Kapitalmarkttransaktionen im US-Markt auf Unternehmens- und Bankenseite. 

Linklaters beriet unter der Federführung von Dr. Marco Carbonare (Partner, Frankfurt) und Kevin Roy (Counsel, beide Corporate/M&A, Berlin/Frankfurt). Weitere Teammitglieder waren Jeffrey Cohen (Partner, Capital Markets, New York), Omer Harel (Counsel, Tax, London), Alexander Auster, Alexander Gatlin und Marianna Troia (alle Associates, Corporate/M&A, Frankfurt), Erika Jensen (Associate, Tax, New York) und Akrit Anand (Associate, Capital Markets, Amsterdam).