Linklaters berät Vonovia bei € 2,25 Mrd. Eurobond-Emission
Linklaters hat die Vonovia SE („Vonovia“) bei der erfolgreichen Platzierung von drei Serien von Eurobonds im Gesamtvolumen von 2,25 Milliarden Euro und Laufzeiten von 7, 11 und 15 Jahren beraten.
Im gleichen Zusammenhang hat Linklaters Vonovia bei einem Rückkaufangebot unbesicherter Euro-Anleihen mit Fälligkeiten bis 2027 beraten. Die Erlöse aus der Anleiheemission werden für allgemeine Unternehmens- und (Re-)Finanzierungszwecke der Gruppe eingesetzt, insbesondere für das vorgenannte Rückkaufsangebot.
Linklaters beriet unter Federführung von Dr. Alexander Schlee (Partner, Frankfurt). Weitere Teammitglieder waren Will Cresswell (Counsel), Dr. Rowina Ullner (Managing Associate), Catrin Retzmann (Associate) und Asli Becerir (Transaction Lawyer; alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
Das Linklaters Team um Dr. Alexander Schlee berät Vonovia regelmäßig bei Kapitalmarkttransaktionen, zuletzt im September 2025 beim erfolgreichen Debüt am australischen Anleihemarkt (erster „Kangaroo Bond“) sowie im Mai 2025 bei der erfolgreichen Platzierung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.
