Linklaters berät Bankenkonsortium beim Börsengang der SMG Swiss Marketplace Group
Linklaters hat das Bankenkonsortium unter Führung von Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan Securities plc und UBS AG beim Börsengang der SMG Swiss Marketplace Group Holding AG, einer führenden Betreiberin von Online-Marktplätzen in der Schweiz, beraten. Die Aktien der SMG werden seit heute an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Aktien wurden zum Stückpreis von CHF 46 ausgegeben, was eine Marktkapitalisierung des Unternehmens von CHF 4,5 Mrd. bedeutet.
Das Unternehmen wurde 2021 als Joint Venture zwischen TX Group AG, Ringier AG, Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG und General Atlantic SC B.V. gegründet. SMG betreibt unter drei Hauptgeschäftsbereichen bekannte Marken, unter anderem Homegate, ImmoScout24, Flatfox (Immobilien), AutoScout24 (Automobil) sowie Ricardo, tutti.ch und anibis.ch (allgemeine Marktplätze), ergänzt durch Vergleichsangebote in den Bereichen Finanzen und Versicherungen (FinanceScout24). Das Unternehmen ist größtenteils in der Schweiz tätig.
Linklaters beriet unter Federführung von Dr. Marco G. Carbonare (Partner, Corporate / M&A, Frankfurt) und John Hunt (Senior Associate, Corporate / M&A, Frankfurt).
Weitere Teammitglieder waren Kaan Gürer (Counsel. Kartellrecht & Investitionskontrolle, Düsseldorf), Omer Harel (Counsel, Tax, London), Young Jin Kim (Associate, Tax, New York) und Justin Faulhaber (Associate, Corporate / M&A, Frankfurt).
