Linklaters berät Vonovia bei erster Kangaroo-Bond-Emission

Linklaters hat Vonovia SE beim erfolgreichen Debüt am australischen Anleihemarkt beraten. Das Emissionsvolumen der unbesicherten Anleihen beträgt 850 Millionen Australische Dollar (rund 475 Millionen Euro). Die Emission erfolgte unter Nutzung des A$ Debt Issuance Programmes von Vonovia. Begeben wurden zwei Serien mit Laufzeiten von sieben und zehn Jahren.

Mit ihrem ersten „Kangaroo Bond“ erschließt sich Vonovia den Zugang zu neuen Investoren. Seit 2023 hat das Unternehmen seine Investorenbasis weiter diversifiziert und unter anderem die Kapitalmärkte in Großbritannien, der Schweiz und Norwegen erschlossen.

Linklaters beriet unter Federführung von Dr. Alexander Schlee (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Weitere Teammitglieder waren Martin Rojahn (Counsel, Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Dr. Rowina Ullner (Managing Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Das Linklaters Team um Dr. Alexander Schlee berät Vonovia regelmäßig bei Kapitalmarkttransaktionen, zuletzt im Mai 2025 bei der erfolgreichen Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.