Linklaters berät TenneT Germany bei Aufsetzung eines € 35 Mrd. Debt Issuance Programme
Linklaters hat TenneT Germany bei der erfolgreichen Aufsetzung eines Anleiheemissionsprogramms mit einem Volumen von 35 Milliarden Euro beraten. Das Programm ermöglicht das öffentliche Angebot von Anleihen mit unterschiedlichen Stückelungen, Währungen und Laufzeiten und sieht neben fest- und variabel verzinslichen Anleihen auch die Möglichkeit zur Emission von Nachranganleihen vor. Unter dem Programm begebene Anleihen können außerdem zum Handel an der Börse Luxemburg zugelassen werden.
Der Emissionserlös aus den unter dem Debt Issuance Programme begebenen Anleihen kann neben allgemeinen Unternehmens- und Finanzierungszwecken auch für nachhaltige Projekte genutzt werden. So sieht das Programm Optionen für die Emission von ICMA-konformen Green Bonds auf Grundlage des kürzlich von TenneT Germany veröffentlichten Green Finance Framework sowie die Emission von "Europäischen grünen Anleihen" (EuGB) nach der EU Green Bond Verordnung vor.
TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Mit rund 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.000 km erstreckt und über ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. TenneT Germany gehört zu den größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland.
Linklaters beriet unter Federführung von Dr. Alexander Schlee (Partner) und Wolfgang Ettengruber (Counsel, Kapitalmarktrecht). Weitere Teammitglieder waren Martin Rojahn (Counsel, Kapitalmarktrecht), Dr. Ulrich Johann (Counsel, Steuerrecht), Dr. Rowina Ullner (Managing Associate, Kapitalmarktrecht), Catrin Retzmann, Tabea Meißner (beide Associates, Kapitalmarktrecht) und Marlen Klepsch (Senior Transaction Lawyer, Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt).
