Linklaters berät auxmoney bei siebter und bislang größter öffentlicher Verbriefung mit einem Volumen von EUR 650 Mio.
Linklaters hat auxmoney bei der Aufsetzung der 7. ABS-Transaktion auf der Fortuna Plattform in einem Volumen von 650 Millionen Euro beraten. Die Verbriefung deutscher Verbraucherdarlehen war von Investorenseite mehrfach überzeichnet. Mehr als 40 verschiedene institutionelle Kapitalanleger haben in diese Transaktion sowie die innerhalb derselben Woche platzierte zweite öffentliche ABS der niederländischen auxmoney Tochter, Lender & Spender, investiert.
Das zugrunde liegende Kreditportfolio umfasst mindestens 50 % Kredite, die den Standards des auxmoney Social Bond Rahmenwerks folgen, das durch die Ratingagentur Fitch zertifiziert ist. Die Transaktionen sind von SVI als Verbriefung bestätigt, die die Anforderungen für einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen (STS) erfüllt. Die Wertpapiere sind an der Luxemburger Börse gelistet.
Mit diesen Transaktionen zählt auxmoney zu den führenden ABS-Emittenten in Europa. Seit ihrem Debüt 2021 hat die führende digitale Kreditplattform für Verbraucherdarlehen in Europa ABS-Anleihen mit einem Volumen von mehr als 3,5 Milliarden Euro im Kapitalmarkt platziert.
Durch eine stark differenzierte Risikobewertung verbessert auxmoney den Zugang zu Krediten und reduziert gleichzeitig das Risiko und die Kosten der Kreditvergabe.
Das Linklaters Team um die Structured Finance-Expertin Jördis Heckt-Harbeck berät auxmoney seit dem Verbriefungs-Debüt regelmäßig bei Asset-Backed-Transaktionen, auch auf der „Fortuna“-Plattform.
„Wir freuen uns, dass wir auxmoney bei dieser Transaktion erneut zur Seite stehen konnten. Die Transaktion und die einzigartige Geschäftsentwicklung von auxmoney zeigen, dass digitale Plattformen Kreditprozesse schneller, transparenter, günstiger machen können“, sagt Jördis Heckt-Harbeck, Partnerin bei Linklaters.
Das Linklaters Team wurde geleitet von Jördis Heckt-Harbeck (Partnerin, Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Weitere Teammitglieder waren Dr. Christian Storck (Partner, Kapitalmarktrecht), Michael Deane (Managing Associate, Kapitalmarkrecht), Dr. Ulrich Johann (Counsel, Steuerrecht), Arthur Weilert (Associate, Steuerrecht), Moritz von Egidy (Associate, Kapitalmarktrecht), Helena Obenheimer (Senior Transaction Lawyer, Kapitalmarktrecht), Alexander Dill (Transaction Lawyer, Kapitalmarktrecht; alle Frankfurt).
