Debt Capital Markets

Wir beraten Sie maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse zum gesamten Produktspektrum in den internationalen Kapitalmärkten, ob als Pionier bei innovativen Finanzierungslösungen oder bei etablierten Produkten.

Wir bieten Ihnen marktführende Expertise bei der Beratung zu Unternehmens-, Bank -und Versicherungsanleihen mit Schwerpunkt auf Wandel-, Umtausch- und Hybridschuldverschreibungen sowie auf Liability Management-Transaktionen in Deutschland und global.

Auch bei Emissionsprogrammen und strukturierten Anlageprodukten für institutionelle Investoren und Privatanleger stehen wir als kompetenter und erfahrener Berater zur Seite.

Weiterhin profitieren Sie von unserer marktführenden Expertise und umfassenden Erfahrung bei unserer Beratung zur Strukturierung und Begebung von Namensschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen durch deutsche und internationale Unternehmen, zu besicherten Schuldscheindarlehen sowie zu strukturierten Schuldscheindarlehen mit unterschiedlichen Basiswerten (z. B. Eigenkapital, Fremdwährungen, Zinssätze, Kredite oder Waren). Unseren innovativen Beratungsansatz unterstrich unser Team u. a., als es bei der Emission der ersten digitalen Schuldverschreibung beriet.

 

Unsere Expertise

  • Wandel- und Umtauschschuldverschreibungen
  • Hybride Eigenkapitalinstrumente für Banken, Versicherungen und Unternehmen (einschließlich der Beratung zu regulatorischen Kapitalanforderungen)
  • Stand-alone Bank- und Unternehmensanleihen
  • Yankee Bonds
  • High Yield Bonds
  • Green Bonds und Sustainability-linked Bonds (in verschiedensten Erscheinungsformen)
     

 

  • US-Privatplatzierungen
  • Emissionsprogramme (sowohl im klassischen MTN-Bereich als auch für strukturierte Anlageprodukte)
  • Liability Management: Beratung bei Angeboten zum Rückkauf oder Umtausch von Schuldverschreibungen
  • CP Programme
  • Schuldscheindarlehen
  • Namensschuldverschreibungen

Die Kanzlei gehört sowohl bei der Beratung zu Strukturierten Finanzierungen als auch zu Anleihen zu den Marktführern.
JUVE Handbuch 2020/2021
Die Kanzlei gehört zu den Marktführern bei der Beratung von Strukturierten Finanzierungen u. Anleihen. (...) Insbes. bei Wandel- u. Umtauschanleihen führt Linklaters den Markt klar an.
JUVE Handbuch 2019/2020