Linklaters berät Abwicklungsanstalt der Länder bei Verkauf des letzten Schiffskreditportfolios
Linklaters hat die hsh portfoliomanagement AöR, die Abwicklungsanstalt der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein, bei dem Verkauf des letzten großen Schiffskreditportfolios mit 56 Schiffen beraten. Käufer ist das Bieterkonsortium Bank of America und Davidson Kempner. Der Verkaufspreis liegt oberhalb der ursprünglichen Anschaffungskosten. Die portpoliomanagement wird entgegen aller vorherigen Erwartungen zum Ende des 3. Quartals 2023 mit einem positiven Eigenkapital vor Steuern von rund einer halben Milliarde Euro schließen. Im weiteren Verlauf des Jahres wird die portfoliomanagement die restlichen noch in der Anstalt verbliebenen Kredite, die noch mit 18 Schiffen besichert sind, abwickeln.
Die portfoliomanagement wurde im Dezember 2015 von den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein als gemeinsame Abwicklungsanstalt errichtet. Die Anstalt hat die Aufgabe, ein von der ehemaligen HSH Nordbank AG mit Ablauf des 30. Juni 2016 übernommenes Kreditportfolio von notleidenden Schiffsfinanzierungen wertschonend abzuwickeln. Die Kredite mit einem Forderungsvolumen von 4,1 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2016), besichert mit 253 Schiffen, wurden zu einem Kaufpreis von 2,4 Milliarden Euro übernommen.
Linklaters beriet die portfoliomanagement im Rahmen der Transaktion rechtlich unter der Federführung von Mario Pofahl (Partner, Corporate/M&A, Hamburg), Dr. Jan Endler (Partner, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin) und Andreas Steck (Partner, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt). Zum weiteren Team gehörten Martina Farkas (Managing Associate), Dr. Maximilian Mann (Associate), Dominik Pohlmann (Associate, alle Corporate/M&A, Hamburg), Rico Kaßmann (Managing Associate), Martin Otto (Managing Associate), Ramona Ader (Associate), Katharina Lemke (Associate, alle Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin), Detlev Schuster (Of Counsel), Josepha Mallwitz (Associate), Bilge Buz-Aras (Associate, alle Corporate/M&A, Berlin), Annelie Laura Utech (Associate, Kapitalmarktrecht, Berlin), Oliver Rosenberg (Partner), Kirsten Placke (Counsel), Annika Rech (Associate, alle Steuerrecht, Düsseldorf), Barbara Lauer (Partner), Jördis Heckt-Harbeck (Counsel), Annika Frenz (Associate, alle Frankfurt), Aya Kawawa-Beaudan (Associate, Berlin, alle Kapitalmarktrecht), Dr. René Döring (Partner, Frankfurt), Hannah Modi (Associate, Hamburg, beide Arbeitsrecht).
