Unser Expertenteam berät Sie zu der gesamten Bandbreite von Equity-Transaktionen, insbesondere Börseneinführungen, Umplatzierungen, Spin-off Transaktionen, Kapitalerhöhungen, Block Trades und Bezugsrechtsemissionen.
Seit vielen Jahren sind wir bei Equity-Transaktionen einer der Marktführer in Deutschland. Unsere Beratungstätigkeit erstreckt sich von der Due Diligence über die Erstellung und Verhandlung der gesamten Dokumentation, einschließlich der Erstellung der Wertpapierprospekte, bis zur steuerlichen Strukturierung sowie gesellschaftsrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Umsetzung der Transaktion.
Weiterhin beraten wir zu Folgepflichten, die durch die Börsennotierung entstehen, bei Privatplatzierungen, Delistings, der Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen sowie bei der Entwicklung und Umsetzung von Aktienoptionsplänen.
In unseren Büros in Frankfurt und Berlin ist unsere US-Praxis integriert. Sie besteht aus Anwältinnen und Anwälten, die ihre Qualifikation in den Vereinigten Staaten erworben haben und alle fließend Deutsch sprechen.
Das US-Team hat sich auf Kapitalmarktrecht-Transaktionen, insbesondere im Bereich Privatplatzierungen, z. B. nach Rule 144A, spezialisiert. Neben der Beratung von Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das US-Team auch bei Transaktionen in anderen Teilen Europas als marktführender International Counsel tätig.
Unsere Expertise
IPOs und Börseneinführungen
Carve-outs von Konzernbereichen (über IPO oder Spin-off)
Bezugsrechtsemissionen
Umplatzierungen
Kapitalerhöhungen
Block Trades
Dual Track Verfahren
Die ECM-Praxis ist eine der ersten Adressen, wenn es um die Beratung großer Konzerne bei Börsengängen, Dual-Track-Prozessen u. großvol. Kapitalerhöhungen geht.
JUVE Handbuch 2022/2023, Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen
ECM-Praxis „regelm. an den Spitzendeals des Marktes beteiligt“.
JUVE Handbuch 2022/2023, Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen
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