Linklaters berät Banken im Zusammenhang mit der Emission von grünen Hybridanleihen von RWE in Höhe von insgesamt € 1 Mrd.

Linklaters hat das Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission von grünen Hybridanleihen von RWE im Gesamtnennbetrag von insgesamt 1 Mrd. Euro beraten.

Die Anleihen wurden in zwei Serien zu je 500 Mio. Euro emittiert und haben jeweils einen vorgesehenen Endfälligkeitstag in 2055 sowie ersten optionalen Rückzahlungstag in 2030 bzw. 2033. Die erste Serie ist zunächst mit 4,125 % p.a., die zweite Serie zunächst mit 4,625 % p.a. verzinst. Der Nettoerlös soll für die Finanzierung und Refinanzierung neuer und bestehender grüner Projekte gemäß dem Green Financing Framework des Unternehmens verwendet werden.

Das Bankenkonsortium wurde von NatWest geführt und bestand unter anderem aus BBVA, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Santander Corporate and Investment Banking und Société Générale Corporate & Investment Banking.

Linklaters beriet unter Federführung von Dr. Alexander Schlee (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Weitere Teammitglieder waren Wolfgang Ettengruber (Counsel) und Catrin Retzmann Associate, beide Kapitalmarktrecht Frankfurt).