Wir begleiten Sie von der Strukturierung und Konzeption über die Verhandlung, Vertragserstellung und das Closing bis hin zu Nacherwerbsgestaltungen.

Ausgewählte Referenzmandate:

• thyssenkrupp: Beratung bei dem vollständigen Verkauf seines Aufzuggeschäftes Elevator Technology sowie bei dem parallel vorbereiteten IPO Track.
• Volkswagen: Beratung bei der Veräußerung ihrer (mittelbaren) 76%igen Beteiligung der an der börsennotierten Renk AG an eine Tochtergesellschaft des Investmentfonds Triton.
• Vodafone: Beratung bei der Ausgliederung der deutschen Funkturm-Sparte in einem Dual-Track-Verfahren
• Covestro: Beratung bei der Übernahme des Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials von Royal DSM.
• Linde Group: Beratung zu allen weltweiten Divestments, die im Rahmen des Zusammenschlusses von Linde und Praxair erforderlich wurden.
• Brambles: Beratung im Dual-Track-Verfahren (M&A-Exit über Bieterverfahren/Börsengang) für die deutsche Tochter IFCO und bei dem Verkauf des Logistikriesens an ein Käuferkonsortium aus Triton und dem Staatsfonds von Abu Dhabi.

Wir bieten Ihnen verzahnte Beratung bei (feindlicher) Übernahme und deren Abwehr.

Ausgewählte Referenzmandate:

• E.ON: Beratung bei der Veräußerung der 46,6%-Beteiligung an Uniper an Fortum, einem der wenigen „feindlichen“ Übernahmeangebote in Deutschland.
• E.ON: Beratung bei dem Angebot zur Übernahme der Aktien der Innogy SE und bei dem umfassenden Tausch von Vermögenswerten zwischen E.ON und RWE.
• ams: Beratung bei dem konkurrierenden Übernahmeangebot an die Aktionäre der OSRAM Licht AG und dem nachfolgenden weiteren Übernahmeangebot einschließlich der Finanzierung der Transaktion und der Integration.
• Santander Consumer Finance: Beratung bei dem Übernahmeangebot für die Sixt Leasing SE.
• Qiagen: Beratung bei der geplanten Übernahme durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific.
• Bayer: Beratung bei der Übernahme von KaNDy Therapeutics Ltd.
• Volkswagen: Beratung bei der erwogenen Übernahme der börsennotierten Navistar Inc. durch die TRATON SE und der Finanzierung des Übernahmeangebots durch die Volkswagen AG sowie dem Übernahmeangebot der Traton SE an die Minderheitsaktionäre von MAN, bei dem Erwerb sämtlicher Anteile an der MAN Energie Solutions SE sowie bei dem Erwerb der Beteiligung an der börsennotierten RENK AG von der MAN SE.

Unsere fachbereichsübergreifende Beratung zusammen mit unseren Industrieexperten bietet Lösungen zu allen Fragen bei Transaktionen im regulierten Umfeld, von Zulassungsvoraussetzungen bis hin zu Folgepflichten der Teilnehmer.

Ausgewählte Referenzmandate:

• Asklepios: Beratung bei dem Erwerb weiterer Aktien an der RHÖN-KLINIKUM AG, der Gründung eines Joint Ventures und einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an sämtliche Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG.
• E.ON: Beratung bei dem Ausstieg aus dem Geschäft mit konventionellen Energien im Wege eines Carve-Outs; die Energieerzeugung aus Kohle, Gas und Atomstrom hat E.ON in eine eigene Gesellschaft abgespaltet und an die Börse gebracht (Uniper SE).
• Commerzbank: Beratung bei der Veräußerung des Geschäftsbereichs Equity Markets & Commodities (EMC) an Société Générale.
• Macquarie: Beratung bei der Akquisition des Fernleitungsnetzes für Erdgas, das im Rahmen eines Carve-out in die Thyssengas GmbH ausgegliedert wurde, von der RWE AG.

Weitere Referenzmandate im Energie-Sektor finden Sie auch auf der Webseite unserer Energie-Praxis.

An der Schnittstelle Distressed/M&A beraten wir Sie beim Erwerb aus Krisensituationen heraus inklusive Beratung zu strategischen Aspekten, insolvenzrechtlichen Normen, der Due Diligence, Ermittlung des Enterprise Values oder Finanzierung.

Ausgewählte Referenzmandate:

• KfW: Beratung bei einem notleidenden IT-Projekt mit einem namhaften internationalen IT-Anbieter, insbesondere zu Vertragsanpassungen.
• Schneider Geiwitz & Partner als Insolvenzverwalter der Schlecker Gruppe (Deutschland): Beratung bei dem Verkauf von Schlecker SNC, den französischen Drogerieaktivitäten der deutschen Schlecker Gruppe, an Système U, eines der führenden französischen Einzelhandelsunternehmen.
• SunCapital: Beratung bei der Übernahme von Neckermann.
• Lehman Brothers: Beratung bei dem Verkauf bestimmter notleidender Geschäftsbereiche.

Weitere Informationen an der Schnittstelle M&A/Distressed M&A finden Sie auch auf der Webseite unserer Restrukturierung & Insolvenz-Praxis.